Terminal portuário de Garden City em Savannah, Geórgia.
Sean Rayford Imagens Getty
A incerteza entre os transportadores norte-americanos continua a crescer em 2025, com expectativas de novas tarifas Trump e a possibilidade de uma nova greve portuária que poderá começar já em meados de Janeiro. Executivos da cadeia de abastecimento e de logística disseram à CNBC que os expedidores estão agora a tentar calcular a quantidade de inventário a encomendar face a uma confusão na cadeia de abastecimento global e a um contexto de consumo que é forte, mas sujeito a riscos macroeconómicos, e é um começo precoce. Ano Novo Lunar, um período de férias na Ásia em que as operações de fabricação são fechadas por até um mês.
Num comunicado aos clientes, a Honor Lane Shipping disse que não esperava um aumento de volume em novembro, uma vez que demorava duas a três semanas para se ajustar ao ciclo de produção, mas o fornecimento antecipado poderia começar na primeira quinzena de dezembro, escreveu. Acrescentou que a implementação das novas tarifas poderia ser adiada e que o fornecimento prévio poderia ser adiado para uma data posterior, no primeiro semestre de 2025.
O mais cedo que as novas tarifas poderão entrar em vigor será no final de fevereiro ou início de março, de acordo com um alerta aos clientes da CH Robinson. “Com a contínua incerteza laboral portuária e a possibilidade de aumentos tarifários no primeiro trimestre, os transportadores devem esperar um avanço estratégico fora da Ásia, afetando tanto os mercados de frete internacionais como alguns mercados domésticos (por exemplo, o sul da Califórnia)”, escreveu.
Mas os transportadores devem agora decidir para que costa enviar a carga, para ficarem expostos a potenciais ataques da ILA nos portos da Nova Inglaterra ao Texas, que poderão começar já em meados de Janeiro. O tempo de viagem para frete marítimo da China para os portos da Costa Leste e da Costa do Golfo é de 40 a 55 dias. O prazo para negociações entre a Aliança Marítima dos Estados Unidos e a ILA é 15 de janeiro. Na semana passada, a USMX anunciou que a ILA desistiu das negociações devido a problemas de automação.
“Dada a curta duração do prazo estendido e a competitividade da questão da automação, provavelmente será retomada em janeiro”, disse Corey Rhodes, CEO da Everstream Analytics. “A questão então é por quanto tempo o USMX aceitará as exigências da ILA neste momento.”
Rhodes disse que as estratégias empregadas pelos expedidores variam de acordo com as necessidades de gerenciamento de estoque. Os clientes Everstream incluem Whirlpool, AB InBev e Danone. Acrescentou que este tipo de tomada de decisão tornou-se parte da incerteza geral que as cadeias de abastecimento devem estar preparadas para enfrentar.
“Antes de assumir este cargo, eu dirigia uma operação de manufatura de alta tecnologia e produzíamos na China”, disse Rhodes. “Queríamos manter o mínimo possível de estoque em nossos livros, mas precisávamos de acesso a ele em curto prazo e dependíamos de subcomponentes provenientes de outros países. Gerenciar essa complexidade era o nome do jogo.”
Mike Short, presidente de encaminhamento global da CH Robinson, disse à CNBC que a empresa de logística está vendo uma variedade de consultas sobre frete de carregamento frontal, mas isso não será possível a menos que os fornecedores aumentem a produção.
“Para aqueles que podem e querem antecipar, as razões estão divididas entre uma segunda greve portuária dos EUA pendente em meados de janeiro, o Ano Novo Lunar que começa em 29 de janeiro e possíveis mudanças tarifárias”, disse Short. “Outros estão simplesmente tentando esperar a hora certa – um cliente perguntou sobre o último dia em que sua carga poderia deixar a Ásia e chegar aos EUA antes que as novas tarifas potencialmente entrassem em vigor.”
O engarrafamento que se seguiu à greve de três dias da ILA em outubro levou semanas para ser resolvido. De acordo com a Everstream Analytics, 54 navios porta-contêineres esperavam fora do porto quando a greve terminou, em 4 de outubro, em comparação com cinco navios antes do início da greve.
“Aproximadamente três semanas após a greve, vimos que o atraso está sendo eliminado a um ritmo mais lento do que o esperado e não uniformemente em todos os portos afetados”, disse Rhodes. “Embora alguns portos que sofreram congestionamentos significativos após a greve de três dias já tenham superado o atraso, como Nova York e Houston, outros ainda enfrentam congestionamentos, especialmente Savannah”.
Rhodes disse que as empresas com estoques de quatro a seis semanas correm o risco de novas interrupções no fornecimento se uma nova greve durar tanto tempo.
“Navegar pela incerteza é mais do que armazenar inventário”, disse ele, acrescentando que os custos de armazenamento e agilização do frete são custos operacionais importantes que precisam ser considerados.
Dados Everstream mostrando a construção de estoque dentro das organizações Incluindo maneiras de estocar em antecipação a possíveis interrupções.
“As empresas podem ser expostas à quantidade de estoque que possuem em seus livros”, disse Rhodes. No entanto, acrescentou que o quadro pode estar incompleto, com algumas empresas não assumindo imediatamente a propriedade da carga e listando outra empresa de transporte ou logística como destinatária da carga no conhecimento de embarque.
Embora a China receba a maior parte da atenção nas negociações sobre a guerra comercial, a dependência dos transportadores dos EUA nas cadeias de abastecimento globais e de outros países aumentou muito nos últimos 20 anos, com o valor total dos bens importados para os EUA aumentando 153%, disse Short.
“O presidente eleito Trump indicou que a sua agenda política relacionada com a cadeia de abastecimento se concentrará em ‘reduzir o risco’ da China e de outros centros industriais estrangeiros, juntamente com a reversão ou eliminação de mandatos de energia renovável”, disse Short. “Esta abordagem resultará em tarifas mais elevadas para todos os bens importados e em tarifas potencialmente significativamente mais elevadas por parte da China”.
Espera-se que os aumentos tarifários do presidente eleito Trump sobre as importações chinesas variem entre 60% e 100% e entre 10% e 20% sobre todas as outras importações. Os líderes varejistas dos EUA começaram a sinalizar que as tarifas aumentarão os preços para os consumidores e reduzirão os gastos Wal-Mart O CFO John David Rainey disse à CNBC na terça-feira que os varejistas teriam que aumentar os preços de alguns itens se as tarifas propostas por Trump entrassem em vigor.
Alix Partners, em nota recente, aconselhou os clientes a esperar um aumento nas taxas de frete doméstico e internacional devido ao aumento dos volumes. Por exemplo, as taxas dos contentores marítimos aumentaram mais de 70% em 2018, depois de Trump ter aumentado as tarifas sobre as importações chinesas.
Mas essa tendência de preços pode ser apenas de curto prazo e as perspectivas de longo prazo são “menos optimistas”, escreveu. “As altas tarifas de Trump desencorajam as importações, reduzindo os volumes de remessas e, subsequentemente, as taxas de remessa”, afirmou o relatório.
A S&P Global Market Intelligence disse que as políticas económicas e internacionais de Trump poderão trazer outra ronda de reestruturação às cadeias de abastecimento globais.
De acordo com um relatório da S&P Global, o défice comercial dos EUA com a China continental situou-se em 287 mil milhões de dólares nos 12 meses até 30 de Setembro de 2024, uma queda de 18,7% desde 2021, mas ainda o maior défice pessoal com qualquer país.
A transferência da indústria chinesa para o México aumentou sob os termos do acordo comercial USMCA negociado por Trump, uma porta dos fundos legal para entrar nos Estados Unidos sem pagar tarifas que Trump deverá renovar num segundo mandato. Mais empresas também se estabeleceram em países como a Coreia do Sul, o Vietname e a Malásia, que poderão enfrentar ações tarifárias. Em Setembro, o défice comercial do Vietname com os EUA aumentou 30,6% nos 12 meses anteriores, em comparação com os níveis de 2021.
O excedente comercial da China continental com o Vietname aumentou 25,1% em relação aos níveis de 2021 nos 12 meses até setembro, de acordo com dados alfandegários chineses.. De acordo com a S&P Global Market Intelligence, o excedente comercial da China com o Vietname cresceu para 11 mil milhões de dólares, enquanto o défice comercial dos EUA com o Vietname cresceu para 28 mil milhões de dólares. A S&P Global alerta para o aumento dos riscos comerciais relacionados com o Vietname devido à sua relação com a China.
